第322章 目前处于博弈政策预期的阶段 (第1/1页)

A股6月20日复盘 目前处于博弈政策预期的阶段

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方向上，周二最强的机器人概念尤其是减速器分支，周二已经是全面高潮，正常预期，明天南方精工 应该是继续大单一字板才合理的，明天锚定南方精工15亿+隔夜单，竞价结束封单不低于8亿，算是符合预期，这种情况下板块可能走一个去弱留强的弱分歧走势；反之如果南方不及预期，则分歧可能加大。周二身位龙中大力德在板块高潮的情况下主动断板示弱，是比较不及预期的走法，中大力德明天的表现可能会成为板块分歧的导火索，如果中大被锤，那么这边的预期也整体降低，规避为主；

船舶军工也好机器人也好表现都是相当不错，然并卵，当前市场的目光全都被CPO光模块吸引力，不停涨涨不停简直停不下来，属于当前的超级主升浪了。AI的赚钱效应可见一斑，所以一直强调今年要围绕AI大方向不动摇。CPO已经属于高位的筹码博弈了，参与或者不参与已经和基本面如何关系不大了，当前属于是情绪的溢价。不用都盯着CPO光模块了，还有其他的分支也是有不错的机会，名字不同故事不同但走势是类似的。

总体上无论如何，明天机器人的强度都不可能强过周二，往后面再推一两天也会是越来越弱的走势；所以周二盘面上第二强的军工板块，明天相对机器人来说会更好接一些，军工这一波悄然走强有点超预期，后面预计会有一定的延续性，可以保持观察；

周二CPO板块一度在开盘阶段遭遇了集体回调，较好的是盘中没有个股涌现出恐慌卖压，相关核心标的同样没有出现退潮信号，这也为后续资金回流奠定了良好的基础。尾盘阶段随着寒武纪带动算力硬件方向再度走高，CPO概念股也因此获益。光迅科技再度触及涨停，中际旭创涨超6%，新易盛在盘中跌超6%的背景下，最终成功翻红。整体来看CPO方向单日就完成了分歧转一致的修复，再度印证了市场对于该方向的信心，在资金抱团的驱使下后续或仍具进一步冲高之空间。

AI算力这边，CPO早盘走了预期内的分歧走势，但下午流动性回升又给拉回来不少；总体上仍还是在高位，后面如果两市流动性能够保持亿量级，AI算力这边还会反复有震荡拉升机会，但如果两市成交开始萎缩，这边的获利盘还是会接不住；如果想要稳健一点，还是需要多锤出一点空间出来才有赔率。真要参与，也就是找

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